Si vous êtes arrivés jusqu’à cette page, c’est qu’un lien s’est créé entre vous et moi.
Je serai très heureuse de vous rencontrer pour apprendre à se connaître.
Je vous invite à remplir ce formulaire pour que je puisse prendre contact avec vous.
Je vous répondrai sous 48h avec des propositions de dates de rendez-vous.
Mon accompagnement se déroule en 5 étapes :
1º
Prise de contact
Vous pouvez remplir le formulaire ci-dessus : je vous répondrai sous 48h avec des propositions de dates de rendez-vous.
2º
RDV découverte
Possibilité de le faire par visio ou de visu
- Il faut prévoir environ 2h pour une personne seule ou 2h30 pour un couple.
- Comprendre votre situation et vos besoins
- Le RDV se déroule en 3 parties : 1. Qui je suis (mon approche, ma démarche, ma personnalité) 2. La gestion de patrimoine (en quoi cela consiste) 3. Votre situation, votre besoin (questionnaire pour comprendre où vous en êtes et ce que vous voulez)
3º
Analyse financière (ma partie)
J’ai toutes les informations pour bâtir mes préconisations sur les placements les plus adéquats à votre situation
J’élabore ma proposition d’accompagnement avec des solutions concrètes et une projection de votre avenir patrimonial.
4º
RDV de préconisation
Possibilité de le faire par visio ou de visu
- Il faut compter 1h30-2h pour ce RDV.
- Présentation de mes préconisations et échanges mutuels.
- Je vous présente : - le mécanisme de la / des solutions - la fiscalité - les avantages et les inconvénients - les frais éventuels S’il y a plusieurs solutions dans mes préconisations ou si celle présentée ne vous convient pas, nous pouvons convenir de plusieurs autres RDV pour vous les présenter. A l’issue de ce RDV, plusieurs schémas sont possibles :
- Si vous adhérez à mes préconisations : la prochaine étape sera la souscription à l’une des solutions présentées.
- Si le principe de la solution vous convient mais vous doutez des hypothèses : je peux affiner la préconisation avec vos demandes (montant différent, autre choix des partenaires). Tout est modulable et personnalisable en fonction de vos besoins.
- Si la solution ne vous convient pas du tout mais que vous avez envie de travailler avec moi : je vais chercher à comprendre votre blocage pour trouver d’autres préconisations qui vous conviennent.
- Le feeling ne passe pas, on n’ira pas plus loin et ce n’est pas un problème :)
5º
RDV de suivi annuel
Possibilité de le faire par visio ou de visu
- Il faut compter 1h30-2h pour ces RDV.
- Suivi et reporting sur votre situation, vos placements et les prochaines étapes à valider ensemble
- 3 parties : 1. Mettre à jour votre situation familiale, personnelle et professionnelle et refaire le point sur les investissements en cours. 2. Refaire les préconisations. 3. Ajustement possible sur les investissements en cours et/ou souscriptions à de nouvelles solutions. Pour les clients qui ont adopté des solutions fiscales, je vous donnerai également RDV au printemps, pour m'assurer de la justesse de votre déclaration d’impôts.